الخطوة 1: اختيار وسيط وفتح حساب
الوسيط هو الشركة التي تربطك بسوق الفوركس. كل صفقة تنفذها تمر عبره، لذا فإن هذا القرار مهم. إليك ما يجب البحث عنه:
التنظيم
يعمل الوسيط المرخّص تحت إشراف هيئة مالية رقابية. يعني ذلك أن أموال العملاء مفصولة عن أموال الشركة، وأن الوسيط ملزم باتباع قواعد محددة في التعامل مع أموالك. تأكد دائماً من أن وسيطك مرخّص قبل إيداع أي مبالغ.
نموذج التنفيذ
يعني تنفيذ STP/ECN أن أوامرك تذهب مباشرة إلى السوق. لا توجد طاولة تداول بينك وبين السوق تتخذ قرارات بشأن أوامرك. هذا مهم لأنه يزيل تعارض المصالح. تعتمد LHFX تنفيذ STP/ECN على جميع أنواع الحسابات.
السبريد والعمولات
السبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. انخفاض السبريد يعني انخفاض تكاليف التداول. يقدم بعض الوسطاء سبريدات خاماً تبدأ من 0.0 نقطة مع عمولة ثابتة لكل لوت، بينما يرفع آخرون السبريد دون فرض عمولة. قارن التكلفة الإجمالية، ولا تكتفِ برقم واحد.
المنصة
MetaTrader 5 هو المعيار الصناعي، مع رسوم بيانية احترافية، و21 إطاراً زمنياً، وأكثر من 80 مؤشراً، وتداول آلي عبر المستشارين الخبراء. تقدم LHFX أيضاً منصة LHFX Trade، وهي منصة ويب متميزة مزودة بمخططات TradingView، وتداول بنقرة واحدة، وتخطيط قابل للتخصيص، دون الحاجة إلى تنزيل.
الحد الأدنى للإيداع
يشترط بعض الوسطاء إيداع 500 دولار أو أكثر، بينما يتيح آخرون البدء بمبالغ صغيرة. في LHFX، الحد الأدنى للإيداع هو 10 دولارات، مما يتيح لك اختبار السوق دون تعريض مبالغ كبيرة للمخاطرة.
بمجرد اختيار الوسيط، يستغرق فتح الحساب عادةً من 5 إلى 10 دقائق. ستحتاج إلى تقديم اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك والتحقق من هويتك.
اطلع على أنواع حسابات LHFX للاطلاع على تفاصيل ما هو متاح، بما في ذلك فروق الأسعار والرافعة المالية وهياكل العمولات.
الخطوة 2: تمويل حسابك
قبل أن تتمكن من تنفيذ صفقة، تحتاج إلى أموال في حساب التداول الخاص بك. تقبل معظم الوسطاء طرق إيداع متعددة. في LHFX، يمكنك التمويل عبر:
الحد الأدنى للإيداع في LHFX هو $10. وهذا كافٍ لفتح مراكز بحجم الميكرو لوت (0.01 لوت) والبدء في التعلم في ظروف السوق الحقيقية. غير أنك يجب أن تكون واقعياً بشأن ما يمكن أن يحققه حساب صغير. بمبلغ $10، أنت في مرحلة التعلم، لا في مرحلة كسب الرزق. معظم المتداولين الجادين في تطوير مهاراتهم يبدؤون بمبلغ يتراوح بين $100 و$500.
تُعالج الإيداعات عادةً في غضون دقائق عبر المحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة. أما إيداعات Skrill وNeteller فهي فورية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول طرق الإيداع وأوقات المعالجة، راجع الإيداعات والسحوبات.
الخطوة 3: اختر زوج العملات
يُتداول الفوركس في أزواج. أنت دائماً تشتري عملة بينما تبيع أخرى. تنقسم الأزواج إلى ثلاث فئات:
الأزواج الرئيسية
تتضمن هذه الأزواج جميعها الدولار الأمريكي. وتمثل ما يقارب 75% من إجمالي حجم تداول الفوركس، وتتميز بأضيق فروق الأسعار. إذا كنت مبتدئاً، فابدأ من هنا.
الأزواج الثانوية (التقاطعات)
لا تتضمن هذه الأزواج الدولار الأمريكي. أمثلة: EUR/GBP، وEUR/JPY، وGBP/JPY. فروق الأسعار فيها أوسع قليلاً من الأزواج الرئيسية، لكنها لا تزال توفر فرص تداول جيدة. يمكن أن تكون أزواج التقاطع مفيدة حين يكون لديك رأي حول اقتصادين لا يعتمدان على الدولار الأمريكي.
الأزواج الغريبة
تجمع هذه الأزواج بين عملة رئيسية وعملة من اقتصاد أصغر، مثل: USD/TRY، وEUR/ZAR، وGBP/SGD. تتميز الأزواج الغريبة بفروق أسعار أوسع وحجم تداول أقل، وقد تتحرك بحدة بناءً على الأخبار المحلية أو الأحداث السياسية. وهي ليست مناسبة للمبتدئين.
نصيحة للمبتدئين:اختر زوجاً أو زوجين من الأزواج الرئيسية وتعمق في فهمهما جيداً. كل زوج يتصرف بشكل مختلف من حيث التقلبات وسلوك الجلسات وطريقة استجابته للأخبار. التشتت بين 10 أزواج في آنٍ واحد يجعل التعرف على الأنماط أكثر صعوبة.
الخطوة الرابعة: تحليل السوق
قبل تنفيذ أي صفقة، تحتاج إلى سبب وجيه. يأتي هذا السبب من التحليل. هناك مقاربتان رئيسيتان، ومعظم المتداولين الناجحين يستخدمون مزيجاً من الاثنتين.
التحليل الأساسي
يعني ذلك دراسة القوى الاقتصادية التي تحرك قيم العملات. تُعدّ قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية أكبر محرك أساسي منفرد. فعندما يرفع بنك مركزي أسعار الفائدة، تميل عملته إلى الارتفاع لأن الأسعار المرتفعة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.
تشمل البيانات الرئيسية الأخرى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأرقام التوظيف (ولا سيما بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية)، وبيانات التضخم (CPI)، وأرقام الميزان التجاري. لست بحاجة إلى شهادة في الاقتصاد. ركّز على معرفة ما يتوقعه السوق قبل صدور أي بيانات، ثم راقب كيف يتفاعل السوق حين يظهر الرقم الفعلي. المفاجأة هي ما يحرك السعر، لا الرقم ذاته.
يتضمن MT5 تقويماً اقتصادياً مدمجاً يعرض الأحداث القادمة وتأثيرها المتوقع. اجعل مراجعته عادةً راسخة قبل أي تداول.
التحليل الفني
يعني ذلك قراءة مخططات الأسعار لتحديد الأنماط والاتجاهات والمستويات التي يُرجَّح أن يتفاعل عندها السعر. الفكرة الجوهرية هي أن السعر يعكس جميع المعلومات المتاحة، وأن سلوك الأسعار التاريخي يميل إلى التكرار.
ابدأ بالأساسيات: مستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية. الدعم هو مستوى سعري يميل عنده المشترون إلى التدخل. أما المقاومة فهي المستوى الذي يميل عنده البائعون إلى الظهور. وعندما يخترق السعر أيّاً منهما، فإنه كثيراً ما يتحرك بحدة في ذلك الاتجاه.
تشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة (لتحديد اتجاه الترند)، ومؤشر RSI (لرصد حالات التشبع الشرائي أو البيعي)، ومؤشر MACD (لتأكيد تحولات الزخم). يحتوي MT5 على أكثر من 80 مؤشراً مدمجاً. غير أن تحميل 15 مؤشراً على مخطط واحد لن يجعلك محللاً أفضل. كثير من المتداولين المربحين لا يستخدمون سوى 2 أو 3 مؤشرات.
أفضل مقاربة تجمع بين الاثنتين: استخدم التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه الذي تريد التداول فيه، والتحليل الفني لتحديد توقيت ومكان الدخول.
تدرّب دون مخاطرة
افتح حساباً تجريبياً مجانياً وطبّق كل ما ورد في هذا الدليل. أموال افتراضية، وظروف سوق حقيقية، ودون حد زمني.
الخطوة الخامسة: تنفيذ صفقة على MT5
لقد اخترت الزوج الذي تريده، وأجريت تحليلك، ولديك سبب للشراء أو البيع. إليك كيفية تنفيذ الصفقة فعلياً على MetaTrader 5.
أنواع الأوامر
يدعم MT5 عدة أنواع من الأوامر. النوعان اللذان ستستخدمهما في أغلب الأحيان:
أمر السوق
يُنفَّذ فوراً عند سعر السوق الحالي. استخدم هذا النوع عندما تريد الدخول في الصفقة الآن. الجانب السلبي هو أنه في الأسواق سريعة الحركة، قد يختلف السعر الذي تحصل عليه قليلاً عما رأيته على الشاشة. يُعرف هذا بالانزلاق السعري.
أمر الحد
يُنفَّذ فقط عند السعر الذي تحدده (أو أفضل منه). يقع أمر الشراء المحدود أسفل السعر الحالي، ويقع أمر البيع المحدود أعلاه. استخدم هذه الأوامر عندما تريد الدخول بسعر أفضل وأنت مستعد للانتظار. إذا لم يصل السعر إلى مستواك المحدد، فلن يُملأ الأمر.
أمر الإيقاف
يقع أمر الشراء بالإيقاف أعلى السعر الحالي، ويقع أمر البيع بالإيقاف أدناه. تُستخدم هذه الأوامر في استراتيجيات الاختراق: حيث تريد الدخول فقط إذا تجاوز السعر مستوى معيناً يؤكد الاختراق.
تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح
قبل النقر على شراء أو بيع، حدد كلاً من وقف الخسارة (SL) وجني الأرباح (TP) مباشرةً في نافذة الأمر. وقف الخسارة هو السعر الذي تخرج عنده إذا سارت الصفقة عكس توقعاتك. وجني الأرباح هو المستوى الذي تؤمّن فيه مكاسبك إذا سارت الصفقة في اتجاهك.
النهج الشائع هو استهداف نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2. فإذا كان وقف الخسارة على بُعد 20 نقطة، يجب أن يكون جني الأرباح على بُعد 40 نقطة على الأقل. هذا يعني أنك قد تُخطئ في نصف الأوقات ولا تزال تحقق ربحاً في المحصلة.
شرح عملي خطوة بخطوة
افتح لوحة مراقبة السوق (Ctrl+M). ابحث عن الزوج المطلوب. انقر عليه نقراً مزدوجاً لفتح نافذة أمر جديدة.
اختر نوع الأمر (سوق أو معلق). حدد الحجم (حجم اللوت). إذا لم تكن متأكداً، ابدأ بـ 0.01 لوت.
أدخل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. افعل ذلك قبل تقديم الأمر، وليس بعده.
انقر على شراء أو بيع. بالنسبة لأوامر السوق، تُفتح الصفقة فوراً. أما الأوامر المعلقة، فتنتظر حتى يصل السعر إلى مستواك المحدد.
راقب الصفقة في لوحة الطرفية (Ctrl+T). يمكنك تعديل الصفقة أو إغلاقها في أي وقت بالنقر بزر الماوس الأيمن عليها.
للاطلاع على نظرة عامة كاملة على المنصة، راجع دليل MetaTrader 5.
الخطوة 6: إدارة المخاطر
إدارة المخاطر ليست اختيارية. إنها العامل الأهم الذي يحدد ما إذا كنت ستصمد بوصفك متداولاً. كثير من المتداولين يمتلكون تحليلاً جيداً، لكنهم يُفجّرون حساباتهم لأنهم يتجاهلون إدارة المخاطر.
قاعدة 1-2%
لا تُخاطر أبداً بأكثر من 1-2% من حسابك في صفقة واحدة. إذا كان حسابك 1,000 دولار وخاطرت بنسبة 2%، فإن الحد الأقصى للخسارة في أي صفقة هو 20 دولاراً. يعني ذلك ضبط حجم مركزك بحيث تساوي المسافة من نقطة دخولك إلى وقف الخسارة 20 دولاراً أو أقل.
مثال على تحديد حجم المركز
استخدم أوامر وقف الخسارة دائماً
يغلق وقف الخسارة صفقتك تلقائياً عند مستوى محدد مسبقاً إذا تحرك السوق ضدك. بدونه، يمكن لصفقة واحدة سيئة أن تمحو أرباح أسابيع أو أشهر. حدد وقف الخسارة قبل الدخول في الصفقة، وليس بعدها.
تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية
مجرد أن الوسيط يقدم رافعة مالية بنسبة 1:500 لا يعني أنه يجب عليك استخدامها. تحدد الرافعة المالية مقدار الهامش المطلوب، لكن ينبغي دائماً أن تكون قاعدة 1-2% هي المحددة لحجم مركزك الفعلي. الرافعة المالية العالية مع تحديد حجم مركز ضعيف هي أسرع طريق نحو الصفر.
احتفظ بمفكرة تداول
بعد كل صفقة، سجّل: الزوج الذي تداولته، وسبب دخولك، وموضع وقف الخسارة والهدف، وما الذي حدث. راجع مفكرتك أسبوعياً. ستظهر أنماط واضحة. ستلاحظ الإعدادات التي تنجح، وتلك التي لا تنجح، والأخطاء العاطفية التي تتكرر منك.
إفصاح المخاطر:عقود الفروقات أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر عالية من خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ينبغي لك أن تتأمل ما إذا كنت تفهم آلية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر العالية لخسارة أموالك. تداول فقط برأس المال الذي تستطيع تحمل خسارته.